Modulo
Laboratorio Professionale Consulenza Finanziaria alle Imprese con Riccardo Andriolo
2.250€ 1.980€ IVA esclusa
Inizio 27 gennaio 2027
Durata 11 mesi (44 ore)
Orario 16:00 - 18:00
Modalità
Certificazioni Attestato
Codice prodotto: FT29C001LAB021
Panoramica
Il Laboratorio Professionale Certificato in Consulenza Finanziaria alle Imprese è il percorso annuale specialistico de Il Sole 24 ORE Professionale che fornisce competenze avanzate nell’ambito della pianificazione finanziaria, dell’analisi di bilancio, della gestione dei rapporti banca-impresa e delle operazioni di finanza straordinaria. Il programma accompagna professionisti e consulenti nello sviluppo di un approccio operativo alla consulenza finanziaria, attraverso l’utilizzo di strumenti concreti, casi pratici ed esercitazioni applicative.
Durante il percorso verranno approfondite le tecniche di valutazione degli investimenti, la costruzione di business plan e modelli finanziari previsionali, l’analisi della bancabilità, la gestione del fabbisogno finanziario, la finanza alternativa, la sostenibilità ESG, l’accesso ai mercati dei capitali, le valutazioni d’azienda, le operazioni di M&A e i processi di debt restructuring.
Grazie alla guida dsell'esperto Riccardo Andriolo, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Presidente della Commissione Finanza, Wealth Management e Sostenibilità dell'ODCEC di Como, il laboratorio consente di acquisire una visione integrata della consulenza finanziaria alle imprese, sempre più richiesta da PMI, istituti finanziari, investitori e studi professionali.
Il percorso si conclude con il rilascio della certificazione finale che attesta le competenze maturate nell’ambito della consulenza finanziaria aziendale.
Il Laboratorio si rivolge ai Professionisti dell'area fiscale e legale.
Perché scegliere questo corso
- Percorso de Il Sole 24 ORE Professionale. Impara dai migliori Esperti del Sole 24 ORE
- Acquisizione di competenze specialistiche nella consulenza finanziaria alle imprese. Sviluppo di una visione integrata che unisce analisi finanziaria, pianificazione, finanza straordinaria e rapporto con il sistema bancario.
- Acquisizione di metodologie e strumenti immediatamente applicabili, grazie a numerose esercitazioni pratiche dedicate a business plan, cash flow, valutazioni d'azienda, operazioni di finanziamento e sostenibilità del debito.
- Approfondimento deii principali strumenti di finanza aziendale e finanza alternativa, dalle soluzioni bancarie tradizionali ai minibond, private debt, crowdfunding, garanzie pubbliche e finanza agevolata.
- Comprensione delle logiche di valutazione di banche e investitori, migliorando la capacità di supportare le imprese nell'accesso al credito, nella negoziazione con i finanziatori e nei processi di crescita.
- Sviluppo di competenze avanzate su ESG, valutazioni d'impresa, M&A e ristrutturazione del debito, temi sempre più strategici per professionisti, consulenti e manager finanziari.
- Consegui la qualifica di Professionista Certificato Network Sole 24 ORE - Consulenza Finanziaria alle Imprese con diploma, targa e diritto all'uso della dicitura e del logo dedicato.
Statistiche della scuola
100
Corsi per Professionisti e Aziende
300
Esperti del Sole 24 ORE
7000
Professionisti formati
Programma
PARTE I – ANALISI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
1° Incontro - Mercoledì 27 gennaio 2027 | 14:30-18:30 - In presenza presso sede Il Sole 24 Ore Milano (o Live Streaming)
- Il ruolo del consulente finanziario d’impresa: ambiti di intervento, attori e opportunità professionali
- Le decisioni di investimento e la determinazione del fabbisogno finanziario
- Tecniche di valutazione degli investimenti e criteri di convenienza economico-finanziaria
- Identificazione e gestione dei rischi nelle decisioni di investimento
- Equilibrio tra capitale proprio, debito e altre fonti di finanziamento
- Il processo di advisory finanziaria: diagnosi, previsione, strutturazione, negoziazione e monitoraggio
- L’evoluzione del contesto normativo e di mercato e i riflessi sulla consulenza alle imprese
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
2° Incontro - Mercoledì 10 febbraio 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Riclassificazione del bilancio e analisi della struttura patrimoniale e finanziaria
- Redditività, marginalità e generazione dei risultati operativi
- Solidità aziendale ed equilibrio delle fonti di finanziamento
- Liquidità, capitale circolante e cash conversion cycle
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
3° Incontro - Mercoledì 24 febbraio 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Indicatori di bancabilità e sostenibilità del debito
- Analisi della solvibilità e capacità di rimborso prospettica
- Analisi dei flussi di cassa e riconciliazione economico-finanziaria
- Indicatori di allerta e segnali di tensione finanziaria
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
4° Incontro - Mercoledì 10 marzo 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Business plan, budget di cassa e pianificazione economico-finanziaria
- Costruzione delle ipotesi previsionali
- Programmazione dei flussi e assetti organizzativi adeguati
- Governo finanziario dell’impresa
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
5° Incontro - Mercoledì 24 marzo 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Integrated Financial Modeling
- Analisi di sensitività sulle principali variabili economico-finanziarie
- Costruzione di scenari alternativi e stress test
- Valutazione della sostenibilità finanziaria e della debt capacity
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
PARTE II – COPERTURA DEL FABBISOGNO E CONTROLLO DELLE PERFORMANCE
6° Incontro - Mercoledì 14 aprile 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Strutturazione delle operazioni di finanziamento
- Strumenti bancari a breve e medio-lungo termine
- Factoring, leasing e finanziamenti bancari
- Scelta della struttura finanziaria più efficace
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
7° Incontro - Mercoledì 28 aprile 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Private debt, direct lending, minibond e crowdfunding
- Finanza agevolata e garanzie pubbliche
- Fondo di Garanzia PMI e strumenti SACE
- Coordinamento tra agevolazioni e finanziamenti
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
8° Incontro - Mercoledì 12 maggio 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Monitoraggio dei flussi di cassa e della Posizione Finanziaria Netta
- Rolling cash flow e 13-week cash flow
- Monitoraggio dei covenant finanziari
- Strumenti digitali di tesoreria
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
9° Incontro - Mercoledì 26 maggio 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Analisi degli scostamenti economici e finanziari
- Reforecast e aggiornamento delle previsioni
- Comunicazione verso organi sociali e finanziatori
- Definizione di piani di azione correttivi
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
10° Incontro - Mercoledì 9 giugno 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Normativa e regolamentazione del credito alle imprese
- Rating, garanzie e classificazioni del credito
- Basilea III e impatti sulla relazione banca-impresa
- Valutazione del rischio di credito
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
11° Incontro - Mercoledì 23 giugno 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Valutazione del merito creditizio
- Predisposizione del bank information package
- Business plan, Centrale Rischi e garanzie
- Tecniche di negoziazione con il finanziatore
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
12° Incontro - Mercoledì 14 luglio 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Informazioni ESG nelle valutazioni bancarie
- Rischi climatici e ambientali
- Fattori sociali e di governance
- Rendicontazione di sostenibilità e rapporti con i finanziatori
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
13° Incontro - Mercoledì 28 luglio 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Green loan e sustainability-linked finance
- Valutazione degli investimenti sostenibili
- Regolamento europeo sulle obbligazioni verdi
- Standard ESG per PMI non quotate
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
PARTE IV - MERCATI, OPERATORI E VALUTAZIONI D'AZIENDA
14° Incontro - Mercoledì 8 settembre 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Mercati dei capitali e accesso a capitale di rischio e debito
- Quotazione e principali fasi operative
- Equity e Debt Capital Markets
- Listing Act e Legge Capitali
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
15° Incontro - Mercoledì 22 settembre 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Private Equity e Private Debt
- Analisi delle operazioni e criteri di investimento
- Governance, covenant e tutela degli investitori
- Term sheet e strutture di investimento
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
16° Incontro - Mercoledì 13 ottobre 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Principi e metodi di valutazione d’azienda
- Enterprise Value ed Equity Value
- Metodi finanziari e di mercato
- Principi Italiani di Valutazione
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
17° Incontro - Mercoledì 27 ottobre 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Valutazioni nelle operazioni straordinarie
- Valutazioni nelle situazioni di crisi
- Scenari di continuità e risanamento
- Analisi del valore in contesti di tensione finanziaria
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
PARTE V – M&A E DEBT RESTRUCTURING
18° Incontro - Mercoledì 10 novembre 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Strategia e processi nelle operazioni di M&A
- Due diligence finanziaria
- Costruzione del prezzo e valutazione della target
- Enterprise Value, PFN ed Equity Value
ESERCITAZIONE PRATICA – VALUTAZIONE DI UNA TARGET
19° Incontro - Mercoledì 24 novembre 2027 | 16:00-18:00 - Live Streaming
- Leveraged Buy Out e Acquisition Financing
- Struttura fonti-impieghi
- Debt capacity e covenant
- Sostenibilità del debito post-acquisizione
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
20° Incontro - Mercoledì 15 dicembre 2027 | 14:30-18:30 - In presenza presso sede Il Sole 24 Ore Milano (o Live Streaming)
- Diagnosi della tensione finanziaria e della crisi d’impresa
- Strumenti di ristrutturazione del debito
- Piani di risanamento e composizione negoziata
- Valutazione della sostenibilità dei flussi e della manovra finanziaria
- Rapporto con il ceto bancario nella gestione della crisi
ESERCITAZIONI PRATICHE - TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Argomenti trattati
Docenti
Riccardo Andriolo
Dottore Commercialista
Iscrizione
Modalità di ammissione
Il 19 novembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in Live Streaming è possibile partecipare alla Opening Lesson gratuita di presentazione del Laboratorio. Per i dettagli e registrarsi accedere a questo link Opening Lesson Gestione Finanziaria delle Imprese.
L’iscrizione al Laboratorio può essere perfezionata attraverso il sito con carta di credito o attraverso il proprio Agente Sole 24 ORE di zona.
Per maggiori informazioni e altre modalità di pagamento è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 02.30.300.608 oppure via mail all’indirizzo servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com